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5G通讯带动MLCC需求,一个手机要用上千颗

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发表于 2018-10-4 21:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G通讯发展将带动MLCC需求,法人预估5G手机时代续增加MLCC用量,平均单支手机用量将逾千颗。

5G通讯发展将带动被动元件需求。本土法人报告指出,5G将带动小型基地台、毫米波装置等建置量增加一倍。

法人引述研调机构统计预估,明年将有500万支5G手机,预估到2025年将暴增至15亿支。每个电子设备必备的被动元件将供不应求。

智能型手机是MLCC最大应用市场,手机轻薄短小设计加上电池容量增大,缩小手机主机板空间,也带动超小尺寸被动元件的需求。

观察手机内部用积层陶瓷电容(MLCC)趋势,法人指出,4G +(LTE-advanced)智能型手机平均每支MLCC用量约550颗到900颗,预估到5G时代单机用量可提升到超过1000颗。

法人引述日系厂商统计数指出,全球智能型手机超小型MLCC需求量,在2016年约3763亿颗,预估到2020年需求量可达6325亿颗,年复合成长率约13.9%。

观察5G终端应用,资策会产业情报研究所(MIC)日前预计,今年底开始推出行动路由器、家用路由器等产品,5G智能型手机预期在明年初陆续亮相,明年上半年陆续问世。

MIC预估,5G智能型手机出货将于2021年显著成长,到2022年出货量可到3.1亿支。5G规格的新款iPhone,预计最快在2020年浮现。

5G是第五代无线通讯技术的简称,市场推估理论上5G传输速度相较于目前的LTE/4G技术,可超过10倍,预期5G应用于2020年进入商转阶段,包含晶片商、设备商、电信业者都看好市场商机。

华新科:MLCC供应到时候会更惨

提到涨势,华新科总经理顾立荆说未来2年生意都不错,「电动车、IOT及LED照明」都加大MLCC需求,然而更让人担心是,2019年起5G上路,「我看会更惨!」顾立荆说。

2018年资本市场猛然发现,生活中的用品都因为电子化,默默提高了对被动元件的需求,让这颗「低单价、技术成熟」的积层陶瓷电容(MLCC),从1000颗只收30元台币的杂货店行情价,突然咸鱼翻身好几倍,还让客户争标,甚至派人驻厂抢料的零组件明星。

为何一颗MLCC如此重要?不只是缺一颗,工厂产线都必须停工,品质若不稳定,反而客户死的更快!

顾立荆说,MLCC是精密陶瓷粉末冶金技术,资本密集,每天华新科工厂出货30亿颗被动元件,每一颗要「全检」,必须投资电信测试机跟外观检查机,用CCD镜头品管,这些设备一台几百万到上千万元,最后再包装出货,也因此前期投资设备折旧压力高,但价格严重低估,导致20年来MLCC产业没有新加入者。

「不是今天MLCC价格贵,是昨天价格太低。」顾立荆说,然而MLCC技术已经很成熟,中国供应链却没有在此波行情中窜起,顾立荆说:技术不是问题,问题在脑袋。

「如果我的不良率是1%,到客户那里不良率就会变成100倍」一颗主动元件如处理器晶片,四周可能需要100颗被动元件,若100颗里头有任何一颗是坏的,等于客户每台产品都会坏掉,顾立荆说,若看到新闻上报导电脑起火烧毁,「多数是被动元件干的。」

MLCC最近热到什么地步?不仅客户派采购专员周周前往中国工厂驻厂抢料,紧盯供应商是否偷偷先出货给对手,还有手机大厂受不了缺货,干脆去买中国被动元件,但没想到,产线上料打件到一半,突然发现不对劲!原来中国黑市的一大卷料,只有前段规格对,用到中间就被偷换成低规了,上千上万颗料没办法入厂前一一检测,业者赔了夫人又折兵,那批货不仅不能出货,还得认赔。

「MLCC合理价格应该是毛利率50%以上」,甚至该超过主动元件!顾立荆说,即使现在1000颗料给客户报价90元台币,是2016年价格的3倍,客户仍愿意接受,只要产线不断线就好。华新科去年毛利率26%,今年首季才拉高至36%。

顾立荆也说,一支iPhone约用1000颗被动元件,即使从30元涨价到90元,对一支3万元的手机能增加多少成本?所以客户仍接受合理涨价,只要能解决问题(断线)。

涨价趋势明确,尽管现在超过8~9成客户谈的是季合约,但顾立荆说,下单价格不等于出厂价,华新科会等市场调涨后反映合理市场价格跟客户收费,但「我们不主动涨价。」

市场对于被动元件今年获利三级跳热议,也间接推算下游组装厂如鸿海跟和硕利润将遭殃,不过顾立荆说,华新科有超过600个直接客户,最大的客户贡献也不过5 ~6%,假设今年华新科多赚60亿元,分到每一个客户是增加多少成本呢?如此推算约平均一个客户增加1000万元。

MLCC价格一路看涨到年底,除电动车需求推动,5G也来助阵。5G传输速度最高可达4G的40倍,但可传输距离变短,必须增加更多基地台才能确保覆盖率,对此顾立荆认为,2019年不管5G上不上路, AP路由器数量很可能比4G时代多一倍,光布建就很要命,接下来当5G手机更换时,全球有15亿支需求,换言之若5G上路,MLCC供需「我看会更惨!」

研调机构Strategy Analytics预估,2019年将有200万支5G手机,到2025年就会暴增至15亿支,是10年间成长最快的领域,这还没有计算手机尺寸增大,人脸辨识等功能导入的需求。

而车用电子化比例拉高,则是眼前就看到的需求关键。顾立荆说,从研究数据显示,2017年起的10年间,联网汽车将从3300万台增至7700万台,对被动元件的需求也增加一倍,很多汽车可以蓝牙连手机通话,甚至汽车输入号码具备手机功能,加上导航或自动驾驶等辅助系统加载,都产生很多被动元件需求。

车用需求2025年前都无法满足

汽车本来只是被动元件产业15~20%应用,一台用1000颗,但当全球政策推动2035~2040年转为电动车化,一台将用1万颗,则以现在被动元件产能,都拿去给汽车用都还不够。顾立荆说,这是何以日商都专注做车用被动元件,全球3大被动元件厂现在的产能全给车用都还不够,若估每年产能扩增10%,到2025年都还供不应求。

然而根据工研院智能车辆与系统研究部报告,2017年全球电动车(含公共运输)才刚突破300万辆,以一台1万颗需求推算贡献300亿颗需求,对月供给3600亿颗MLCC市场而言,应该不至于造成立即性大额需求,最终探究,MLCC利润太低,不少业者退出,市面上新科技产品设计上逐年增加用料,都是造成缺货关键。

IDC研究总监江芳韵表示,今年MLCC所有规格都吃紧,跟车用市场需求有正相关,很多供应商把产能挪去车用MLCC市场,这现象不止被动元件,电池产业也有类似现象,电动车对消费电子市场的排挤效应正持续上演。

MLCC已经是再成熟不过的零组件,广泛被应用在科技产品中,原本是供过于求的小零件,但随供应商无利可图逐渐退出、停止部分产能,将产能转往车用MLCC下,竟然今年演变为供不应求,这让许多科技品牌跌破眼镜。

原来,包括iPhone及新一代电脑、通讯产品,设计精密度越高,对MLCC用量也持续增加,MLCC供应龙头日本大厂村田制作所(Murata)中国投资总裁丸山英毅接受陆媒访问就表示,「已经动用所有资源拉高产能」,需求仍两位数成长,村田产能至少到今年底才能明显增加。

看好电动车需求,村田才刚在4月宣布将投资9.3亿美元以内的金额,扩充车用MLCC产能,期望拉高车用市场销售占比,从现在13%逐步提升至2到3成,而现在村田最主要销售市场仍是来自手机。

业内的供应商扩厂缓慢,外面的业者又进不来,科技业下半年旺季恐怕仍在料件调度难关中。即使日商加速扩张车用产能,但仍追不上需求成长速度,因为现在采购生产设备交期长达18个月,现在交期已经到2020年,能买多少是多少,华新科估若以0201规格MLCC来说产能今年可增3~4成,若以混和产品来说产能也只能增10~15%。
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